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2019年MLCC价格最新消息趋缓国巨华新科回神

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  • 发表于:2019-09-27 20:05 分享至:
    市场传MLCC第四季报价,有望因5G的需求而跌幅趋缓,激励被动元件两大龙头厂─国巨(2327)、华新科(2492)26日股价反弹冲高,股价分别上涨3.92%、6.01%,收在238.5元、167.5元,成交量分别激增至2万多张、3.2万多张。
     
    观察法人动向,三大法人26日同步大买国巨及华新科,买超张数分别达5,341、8,069张,其中,尤以外资买超最力,外资买超国巨3,849张,买超华新科更高达6,053张,带动两家公司股价急拉向上。

     
    此外,自营商买超国巨1,112张,买超华新科1,546张,投信买超国巨380张,买超华新科470张,偏多操作。
     
    国巨、华新科今年以消化库存为主,前八月累计营收分别呈现45%及29%的衰退,第二季毛利率也降至三成,但上半年两家公司累计每股盈余,仍分别有9.45元、7.8元,本益比分别是12.7倍、14倍,在股价位阶相对低的情形下,吸引市场抢短资金进场。
    由于终端客户库存已降至健康水准,且中美贸易战提前拉货及智能手机新机拉货效应,让今年前7月低迷的MLCC产品逐渐摆脱低谷,美系外资发布最新报告「最黑暗的时间已过」,重申国巨「加码」评等,目标价维持380元,激励国巨早盘股价续强,华新科(2492)及信昌电(6173)等同步走高。
     
    MLCC产业历经快一年调整,终端客户库存已降至健康水位,且中美贸易战引发客户提前拉货及供应链移转,新厂区启动建库存,加上苹果iPhone新机及大陆等非苹手机厂陆续推出5G手机,让今年前7月饱受杀价压力的MLCC产业现转机,虽然未达全面复苏,摆脱低谷机会已大增。
     
    据下游客户表示,目前MLCC已不像过去所有型号要什么都可以立刻拿到,交货期已拉长,价格也已持稳,由于适逢年底美国圣诞节及大陆新年消费旺季,预估这样的情况将维持到今年底,但应不至于出现全面性缺货。
     
    根据美系外资最新报告指出,如同8月28日的报告,为因应新一波的关税,IT等厂商积极备货,加上MLCC终端库存已降至正常水位以下,MLCC部分产品需求已自8月开始回升,0603和0805等产品因库存偏低,已有客户要求增加MLCC厂增加出货量,由于生产周期为8周,因而出现供给吃紧,且此情况已逐渐扩大至中低电容规格MLCC,不过,尽管一些台湾供应商正试图在黄金周之后提高商品MLCC的价格,但这些可能仅适用于数量非常有限的产品,可能是利润率非常低的产品,且目前吃紧原因可能与过去几个月厂商大部分都处于低产能利用率状态,因此可能需要一些时间来提高MLCC的生产水平,不应被视为MLCC市场全面复苏,仅代表库存确实已达到健康水平。

    美系外资认为,客户对国巨需求持续好转,有助于国巨业绩表现,重申国巨「加码」评等,目标价维持380元。